预计公司2015-2017年EPS为0.12、0.53和0.77元

时间:2018-08-31 20:17

  公司是邦内独一一家一心于锂电正极材料开业的上市公司。公司着手于北京矿冶考究总院,2002年进军正极材料墟市,要紧从事钴酸锂(LCO)、三元材料(NCM)、锰酸锂(LMO)等小型锂电、动力锂电正极材料,以及四氧化三钴、三元材料前驱体等材料的研发、临蓐与出售。目前公司具有正极材料产能9000吨/年,累计申请专利82项,已授权24项,是邦内率先出口锂电正极材料的供应商,出售笼盖中、日、韩等邦际高端锂电客户,此中搜罗三星[微博]SDI、LG化学、三洋能源、深圳比克和

  高镍型三元材料完工满产,事迹愿望迎来拐点。三元材料按照镍、钴、锰含量可分为差异类型,此中镍的含量越高,产品的能量密度越高,开采难度越大。按照工信部新能源汽车立异工程的乞请,2015年锂电池单体的能量密度不小于180Wh/kg,电池模块的能量密度不小于150Wh/kg,循环寿命领先2000次或日历寿命抵达10年,结合能量密度、循环才具、成本等名望总结思索,磷酸铁锂难以知足新一代新能源汽车锂电池乞请,三元材料将成为锂电池正极材料主流。公司应用募集资金2.2亿元正正在江苏南通新筑海门一期工程,搜罗锂电池三元材料产能2340吨/年,前驱体材料产能达8088吨/年,截至7月,动力型三元材料完工满产。

  收购中鼎高科,协同效应通晓。中鼎高科行径高新技艺企业,通过自立研发职掌旋绕模切机的主旨部件-运动专揽器的闭节技艺,同时中鼎高科具有轻资产、重技艺和操纵的临蓐样子,既能淘汰固定资产和劳动力,同时一心主旨技艺,擢升墟市竞赛力。其余,中鼎高科要紧客户折柳是三星、苹果、联念条记本电脑等着名品牌的代工厂,与公司下搭客户高度重叠,有利于加强与下搭客户的配合相闭。公司通过收购中鼎高科,依赖中鼎高科超高的订单获取才具,愿望增厚公司事迹,同时,中鼎高科筑筑技艺愿望拓展锂电筑立、新能源汽车领域,与公司形成永久协同效应。

  初度笼盖,予以“买入”评级。随着三元材料成为锂电池正极材料主流,公司依赖技艺优势抢占墟市先机,通过新筑海门工程扩大三元材料产能,随着三元材料产能释放,公司事迹愿望迎来拐点,我们看好公司异日的发展前景,予以“买入”评级。测度公司2015-2017年EPS为0.12、0.53和0.77元,对应市盈率折柳为171.1倍、39.9倍、27.7倍,予以“买入”评级。

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